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发布日期：2025-09-14 05:39     点击次数：84

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债券简称：百川转 2                 债券代码：127075 股票简称：百川股份                  股票代码：002455      江苏百川高科新材料股份有限公司              受托惩工作务论说              （2024 年度）               债券受托惩处东谈主   （广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座）               二〇二五年六月                  伏击声明   中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本论说的内容及信息均开首 于刊行东谈主对外公布的《江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年年度论说》等关系公 开信息袒露文献、江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“百川股份”、“刊行 东谈主”或“公司”）提供的解说文献以收用三方中介机构出具的专科主张。   本论说不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举主张，投资者搪塞关系事宜作念 出寂寥判断，而不应将本论说中的任何内容据以行为中信证券所作的承诺或声明。在职 何情况下，投资者依据本论说所进行的任何行为或不行为，中信证券不承担任何拖累。                                                                         目 录              第一节 本期可调节债券情况 一、刊行东谈主基本信息     汉文称号     江苏百川高科新材料股份有限公司     汉文简称     百川股份     外文称号     Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co., Ltd     外文缩写     BCC    法定代表东谈主     郑铁江     注册地址     江苏省江阴市云亭街谈耕种路 55 号     办公地址     江苏省江阴市云亭街谈耕种路 55 号     邮政编码     214422     公司网址     http://www.bcchem.com/     公司邮箱     bcc@bcchem.com 二、核准文献及核准限度   本次刊行经公司 2022 年 3 月 7 日召开的第六届董事会第五次会议及 2022 年 3 月   本次刊行仍是中国证券监督惩处委员会 2022 年 9 月 26 日证监许可〔2022〕2255 号文核准，公司可向社会公诱骗行面值总额 97,800.00 万元可调节公司债券（以下简称 “可转债”）。 三、本次可转债基本情况   （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可调节为公司 A 股豪迈股股票的可调节公司债券。该可转 换公司债券及将来调节的公司股票将在深圳证券交游所上市。   （二）刊行限度   本次刊行可调节公司债券召募资金总额为东谈主民币 97,800.00 万元。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可调节公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。    （四）债券期限   本次刊行的可调节公司债券的期限为自觉行之日起 6 年，即 2022 年 10 月 19 日至 息款项不另计息）。    （五）债券利率   本次刊行的可调节公司债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年    （六）还本付息的期限和形状   本次刊行的可调节公司债券遴荐每年付息一次的付息形状，到期反璧本金和临了一 年利息。   年利息指可调节公司债券持有东谈主按持有的可调节公司债券票面总金额自可调节公 司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的狡计公式为：   I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调节公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”） 付息债权登记日持有的可调节公司债券票面总金额；   i：指可调节公司债券畴昔票面利率。   （1）本次刊行的可调节公司债券遴荐每年付息一次的付息形状，计息肇端日为可 调节公司债券刊行首日；   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调节公司债券刊行首日起每满一年的 当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延工夫不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度；   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公司 将在每年付息日之后的五个交游日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包括付息债 权登记日）肯求调节成公司股票的可调节公司债券，公司不再向其持有东谈主支付本计息年 度及以后计息年度的利息；   （4）可调节公司债券持有东谈主所赢得利息收入的应付税项由可调节公司债券持有东谈主 承担。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2022 年 10 月 25 日）满六个月 后的第一个交游日（2023 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 18 日）止。 （如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延工夫付息款项不另计息）。   （八）转股股数的细目形状   本次刊行的可调节公司债券持有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的狡计形状为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：   V：指可调节公司债券持有东谈主肯求转股的可调节公司债券票面总金额；   P：指肯求转股当日有用的转股价钱。   可调节公司债券持有东谈主肯求调节成的股份须是整数股。转股时不足调节为一股的可 调节公司债券余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的关系规矩，在可调节公司债券 持有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调节公司债券的票面金额以及 对应确当期应计利息（当期应计利息的狡计形状详见第十一条“赎回条件”的关系内容）。   （九）转股价钱的细目过头调节形状   本次刊行的可调节公司债券启动转股价钱为 10.36 元/股，不低于召募讲明书公告日 前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股 价调节的情形，则对调节前交游日的收盘价按经过相应除权、除息调节后的价钱狡计） 和前一个交游日公司股票交游均价。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/该二十个 交游日公司股票交游总量。   前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游日公司股票交游总额/该日公司股票 交游总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现 金股利等情况（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而增多的股本），将按下述公 式进行转股价钱的调节（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)。   其中：P0 为调节前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为 增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将次序进行转股价钱调节，并在 中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息袒露媒体上 刊登公告，并于公告中载明转股价钱调节日、调节主见及暂停转股时辰（如需）。当转 股价钱调节日为本次刊行的可调节公司债券持有东谈主转股肯求日或之后，调节股票登记日 之前，则该持有东谈主的转股肯求按公司调节后的转股价钱推论。   当公司可能发生股份回购、公司归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券持有东谈主的债职权益或 转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护债券持 有东谈主权益的原则调节转股价钱。关系转股价钱调节内容及操作主见将依据届时有用的法 律法例及证券监管部门的关系规矩赐与制定。   （十）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可调节公司债券存续工夫，当公司股票在职意聚拢三十个交游日中至 少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权忽视转股价钱 向下修正有谋略并提交公司股东大会审议表决。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日前的交 易日按调节前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调节日及之后的交游日按调节后的 转股价钱和收盘价狡计。   上述有谋略须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会 进行表决时，持有本次刊行的可调节公司债券的股东应当障翳。修正后的转股价钱应不 低于该次股东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票 交游均价之间的较高者。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体 上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如需）等关系信息。从 股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，动手归附转股肯求并推论修正 后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、调节股票登记日之前，该类转 股肯求应按修正后的转股价钱推论。   （十一）赎回条件   在本次刊行的可调节公司债券期满后五个交游日内，公司将以本次可转债的票面面 值的 115%（含临了一期年度利息）的价钱赎回通盘未转股的可调节公司债券。   转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可调节公司债券：   （1）在转股期内，若是公司股票在职何聚拢三十个交游日中至少二十个交游日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述交游日内发生过转股价 气魄整的情形，则在调节前的交游日按调节前的转股价钱和收盘价钱狡计，在调节后的 交游日按调节后的转股价钱和收盘价钱狡计；   （2）当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。   上述当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调节公司债券持有东谈主办有的可调节公司债券票面总金额；   i：指可调节公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数（算 头不算尾）。   （十二）回售条件   在本次刊行的可调节公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何聚拢三十个 交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调节公司债券持有东谈主有权将其持有的 可调节公司债券通盘或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可调节公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况 而调节的情形，则在调节前的交游日按调节前的转股价钱和收盘价钱狡计，在调节后的 交游日按调节后的转股价钱和收盘价钱狡计。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上 述“聚拢三十个交游日”须从转股价钱调节之后的第一个交游日起重新狡计。   本次刊行的可调节公司债券临了两个计息年度，可调节公司债券持有东谈主在每年回售 条件初次骄横后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初次骄横回售条件而可调节公 司债券持有东谈主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实施回售的，该计息年度不应再 应用回售权，可调节公司债券持有东谈主不成屡次应用部分回售权。   若公司本次刊行的可调节公司债券召募资金投资形状的实施情况与公司在召募说 明书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为转变召募资金用途 的，可调节公司债券持有东谈主享有一次回售的职权。可调节公司债券持有东谈主有权将其持有 的可调节公司债券通盘或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。可调节 公司债券持有东谈主在附加回售条件骄横后，不错在公司公告后的附加回售陈说期内进行回 售，该次附加回售陈说期内伪善施回售的，自动丧失该附加回售权。   （十三）转股年度关系股利的包摄   因本次刊行的可调节公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的整个豪迈股股东（含因可调节公司债券转股形成 的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十四）刊行形状及刊行对象   本次刊行的可转债向公司在股权登记日（2022 年 10 月 18 日，T-1 日）收市后中国 结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）遴荐通过深圳证券交游所交游系统网上订价刊行的形状进行。 日）收市后登记在册的公司整个股东。 资基金、适正当律规矩的其他投资者等（国度法律、法例拦阻者之外），其中当然东谈主需 把柄《对于可调节公司债券允洽性惩处关系事项的见告》（深证上〔2022〕587 号）等 规矩已怒放向不特定对象刊行的可转债交游权限。   （十五）向原股东配售的安排   原股东可优先配售的百川转 2 数目为其在股权登记日（2022 年 10 月 18 日，T-1 日） 收市后登记在册的持有百川股份的股份数目按每股配售 1.6487 元可转债的比例狡计可 配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调节为张数，每 1 张为一个申购单元，即每股 配售 0.016487 张可转债。本次刊行时公司总股本 593,165,169 股，按本次刊行优先配售 比例狡计，原股东最多可优先认购 9,779,514 张，约占本次刊行的可转债总额 9,780,000 张的 99.9950%。    由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南推论，最终优先配 售总额可能略有相反。    原股东的优先配售通过深交所交游系统进行，配售代码为“082455”，配售简称为 “百川配债”。原股东可把柄本人情况自行决定实践认购的可转债数目。    原股东网上优先配售可转债认购数目不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券 刊行东谈主业务指南推论，即所产生的不足推论，即所产生的不足 1 张的优先认购数目，按 数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单元    原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与网 上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余 额的网上申购时无需缴付申购资金。    （十六）债券持有东谈主会议关系事项    （1）依照其所持有的可调节公司债券数额享有商定利息；    （2）把柄《召募讲明书》商定的条件将所持有的可调节公司债券转为公司股票；    （3）把柄《召募讲明书》商定的条件应用回售权；    （4）依照法律、行政法例及《公司规矩》的规矩转让、赠与或质押其所持有的可 调节公司债券；    （5）依照法律、《公司规矩》的规矩赢得关系信息；    （6）按《召募讲明书》商定的期限和形状要求公司偿付可调节公司债券本息；    （7）依照法律、行政法例等关系规矩参与或交付代理东谈主参与债券持有东谈主会议并行 使表决权；    （8）法律、行政法例及《公司规矩》所赋予的其行为公司债权东谈主的其他职权。   （1）谨守公司刊行本次可转债条件的关系规矩；   （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   （3）除法律、法例规矩及《可转债召募讲明书》商定之外，不得要求公司提前偿 付可转债的本金和利息；   （4）谨守债券持有东谈主会议形成的有用决议；   （5）法律、行政法例及《公司规矩》规矩应当由可转债持有东谈主承担的其他义务。   （1）公司拟变更《可转债召募讲明书》的商定；   （2）公司拟修改可调节公司债券持有东谈主会议司法；   （3）公司拟变更债券受托惩处东谈主或受托惩处条约的主要内容；   （4）公司不成按期支付本次可转债本息；   （5）公司发生减资（因职工持股谋略、股权激发、过往收购交游对应的交游敌手 事迹承诺事项导致的股份回购或公司为爱戴公司价值及股东权益所必需回购股份导致 的减资之外）、归拢、分立、罢了大致肯求停业；   （6）担保东谈主（如有）或担保物（如有）发生要紧变化；   （7）公司董事会书面提议召开债券持有东谈主会议；   （8）公司、单独或推断持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的持有东谈主书面提 议召开债券持有东谈主会议；   （9）公司惩处层不成日常履行职责，导致公司债务璧还智力靠近严重不细目性；   （10）公司忽视债务重组有谋略；   （11）债券受托惩处东谈主书面提议召开债券持有东谈主会议；   （12）发生其他对债券持有东谈主权益有要紧内容影响的事项；   （13）把柄法律、行政法例、中国证监会、深圳证券交游所及本司法的规矩，应当 由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   公司将在本次刊行的可调节公司债券召募讲明书中商定保护债券持有东谈主职权的办 法，以及债券持有东谈主会议的权限、设施和决议奏效条件。   （十七）本次召募资金用途   本次公诱骗行可调节公司债券召募资金总额为东谈主民币 97,800.00 万元（含 97,800.00 万元），扣除刊行用度后，通盘投资于以下形状：                                                 单元：万元  序号           形状称号             投资总额           拟使用召募资金       年产 3 万吨负极材料（8 万吨石墨化）形状       剂回收利用形状之子形状）             推断                   142,012.63      97,800.00   （十八）担保事项   本次可调节公司债券不提供担保。   （十九）召募资金存管   公司已制定《召募资金惩处轨制》。本次刊行的召募资金将存放于公司董事会决定 的专项账户中，具体开户事宜已在刊行前由公司董事会细目。   （二十）评级事项   公司已聘用具有法定经历的资信评级机构为本次刊行的可调节公司债券出具资信 评级论说。            第二节 债券受托惩处东谈主履职情况   中信证券行为本次可转债的债券受托惩处东谈主，论说期内（2024 年度，下同）依据 《公司债券刊行与交游惩处主见》《公司债券受托惩处东谈主执业步履准则》和其他关系法 律、法例、轨范性文献及自律司法的规矩以及《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公诱骗行可调节公司债券受托惩处条约》（以下简称《受托惩处条约》）的商定， 不竭追踪刊行东谈主的资信气象、召募资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保险措 施实施情况等，并督促刊行东谈主履行公司债券召募讲明书、受托惩处条约中所商定的义务， 积极应用债券受托惩处东谈主职责，爱戴债券持有东谈主的正当权益。 一、不竭随和刊行东谈主资信情况、督促刊行东谈主进行信息袒露   论说期内，受托惩处东谈主办续随和刊行东谈主资信气象，监测刊行东谈主是否发生要紧事项， 按月如期全面核查刊行东谈主要紧事项发生情况，不竭随和刊行东谈主各项信息贵府。论说期内， 刊行东谈主未出现会对债券偿付产生要紧不利影响的事项。论说期内，受托惩处东谈主办续督导 刊行东谈主履行信息袒露义务。受托惩处东谈主督促刊行东谈主按时完成如期信息袒露、实时履行临 时信息袒露义务。 二、不竭监测及排查刊行东谈主信用风险情况   论说期内，受托惩处东谈主办续随和刊行东谈主信用风险变化情况，不竭监测对刊行东谈主分娩 斟酌、债券偿付可能形成要紧不利影响的情况。   论说期内，刊行东谈主资信气象细密。 三、不竭随和增信门径   百川转 2 无增信门径。 四、监督专项账户及召募资金使用情况   论说期内，受托惩处东谈主办续监督并如期查验刊行东谈主本次可转债召募资金的存储、划 转和使用情况，监督召募资金专项账户运作情况。受托惩处东谈主实时向刊行东谈主传达法律法 规和规矩、监管政策要乞降市集典型案例，教唆按照召募讲明书商定用途正当合规使用 召募资金。百川转 2 债券召募资金实践用途与商定用途一致。 五、袒露受托惩工作务论说   论说期内，受托惩处东谈主日常履职，于 2024 年 6 月 27 日在深圳证券交游所网站 （http://www.szse.cn）公告了《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公诱骗行可 调节公司债券受托惩工作务论说（2023 年度）》。   论说期内，刊行东谈主未出现需受托惩处东谈主出具受托惩工作务临时论说的情形。 六、召开持有东谈主会议，爱戴债券持有东谈主权益   受托惩处东谈主按照《受托惩处条约》《江苏百川高科新材料股份有限公司可调节公司 债券持有东谈主会议司法》商定履行受托惩处职责，召开债券持有东谈主会议，督促会议决议的 具体落实，爱戴债券持有东谈主的正当权益。论说期内，刊行东谈主未出现需召开债券持有东谈主会 议的情形。 七、督促践约   论说期内，受托惩处东谈主已督促百川转 2 按期足额付息，受托惩处东谈主将不竭掌抓受托 债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行东谈主按时践约。         第三节 刊行东谈主 2024 年度斟酌情况和财务气象 一、刊行东谈主 2024 年度斟酌情况   把柄刊行东谈主 2024 年年度论说，化工板块需求好转，主要化工家具价钱稳中高潮， 个别化工家具价钱高潮幅度较大，疏通宁夏基地形状产能链接开释，公司化工板块毛利 较去年同期增多彰着。将来公司将进一步拓展市集，通晓公司日常的斟酌利润。   把柄刊行东谈主 2024 年年度论说，公司罢了生意收入 555,600.69 万元，与去年同期 罢了生意收入 449,535.29 万元，占生意收入的比重为 80.91%，新材料板块罢了生意收 入 58,271.82 万元，占生意收入的比重为 10.49%，新动力板块罢了生意收入 47,793.58 万元，占生意收入的比重为 8.60%。生意老本为 499,263.00 万元，与去年同期 403,943.28 万元比较，增多 95,319.72 万元，上升 23.60%。包摄于上市公司股东的净利润 10,867.66 万元，与去年同期比较上升 123.31%。 二、刊行东谈主 2024 年度财务情况   把柄刊行东谈主 2024 年年度论说，其主要财务数据情况如下：   （一）归拢金钱欠债表主要数据                                                           单元：东谈主民币万元            形状              2024 年末            2023 年末         今年比上年增减 总金钱                            1,166,063.48    1,144,114.91       1.92% 总欠债                             935,373.95      905,677.77        3.28% 净金钱                             230,689.53      238,437.14        -3.25% 包摄母公司股东的净金钱                     198,107.68      186,226.37        6.38% 大变动。   （二）归拢利润表主要数据                                                     单元：东谈主民币万元         形状                2024 年         2023 年         今年比上年增减 生意总收入                       555,600.69     411,249.06       35.10% 生意利润                         -4,889.93     -65,634.65             / 净利润                          -8,761.26     -57,013.85             /   刊行东谈主 2024 年度生意收入罢了大幅增长，生意利润及净利润损失收窄，主要系 2024 年化工板块需求好转，主要化工家具价钱稳中高潮。   （三）归拢现款流量表主要数据                                                     单元：东谈主民币万元         形状                2024 年         2023 年         今年比上年增减 斟酌步履产生的现款流净额                95,583.99      40,831.14       134.10% 投资步履产生的现款流净额                -97,297.75    -154,304.97             / 筹资步履产生的现款流净额                15,022.89      91,070.66       -83.50%   刊行东谈主 2024 年度斟酌步履产生的现款流量净额较上年同期增多 134.10%，主要系 刊行东谈主销售商品取得的现款增多所致；筹资步履产生的现款流量净额减少 83.50%，主 要系刊行东谈主偿还借钱支付的现款增多所致。               第四节 刊行东谈主召募资金使用情况 一、本次可转债召募资金基本情况    （一）召募资金到账情况    经中国证券监督惩处委员会《对于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公诱骗行 可调节公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 10 月 19 日公诱骗行了 978.00 万张可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行总额 97,800.00 万元。 行股份有限公司江阴华西支行的召募资金专户（账号：393000685013000237885）。另 扣除讼师费、管帐师费等其他刊行用度 2,453,400.00 元（含升值税），加上刊行用度可 抵扣升值税 959,371.73 元、不竭督导用度 500,000.00 元（含升值税），本次刊行召募资 金净额为东谈主民币 962,005,971.73 元。    公司上述刊行召募的资金已通盘到位，业经公证天业管帐师事务所（迥殊豪迈结伙） 以“苏公 W2022B133 号”验资论说考据阐发。    （二）召募资金使用情况    收尾 2024 年 12 月 31 日，召募资金使用情况及期末余额情况如下：                形状                    金额（东谈主民币元） 召募资金总额                                       978,000,000.00 减：刊行用度                                        15,994,028.27 召募资金净额                                       962,005,971.73 减：募投形状累计使用资金                                 832,840,616.73 其中：以昨年度募投形状累计使用资金                            769,343,558.15 减：暂时补充流动资金                                   100,000,000.00 减：累计手续费开销                                          5,171.62 加：累计现款惩处收益                                      349,410.95 加：累计利息收入                                       2,745,598.76                      形状                                     金额（东谈主民币元） 收尾 2024 年 12 月 31 日召募资金专户余额                                                  32,255,193.09 二、本次可转债召募资金专项账户存储情况     收尾 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年度公诱骗行可调节公司债券召募资金专户的 存储情况如下：                                                                        单元：东谈主民币元     银行称号                  账号           启动存放金额               收尾日余额              存储形状 交通银行股份有限 公司江阴华西支行 中 信 银 行 股份有 限 公司江阴周庄支行 兴 业 银 行 股份有 限 公 司 银 川 天 鹅 湖 支 691040100100031832                      -     4,529,301.07       活期 行 交 通 银 行 股份有 限 公司银川宁东支行                 推断                         962,005,971.43    32,255,193.09       活期 三、本次可转债召募资金实践使用情况与核查情况     （一）召募资金投资形状的资金使用情况     收尾2024年12月31日，公司召募资金实践使用情况详见下表：                                    召募资金使用情况对照表 编制单元：江苏百川高科新材料股份有限公司                                                                                                  单元：东谈主民币万元 召募资金总额                                        96,200.60     今年度干预召募资金总额                                 6,349.71 论说期内变更用途的召募资金总额                                       - 累计变更用途的召募资金总额                                         -     已累计干预召募资金总额                                83,284.06 累计变更用途的召募资金总额比例                                       -                是否已变                       召募资金                                  收尾期末 收尾期末投 形状达到预                 形状可行性 承诺投资形状和超募资金投    更形状               调节后投        今年度干预                               今年度罢了 是否达到                       承诺投资                                  累计干预 资进程（%） 定可使用状                是否发生重        向       （含部分               资总额(1)       金额                                  的效益  掂量效益                        总额                                   金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期             大变化                 变更） 年产3万吨负极材料（8万吨石                  否    96,200.60   96,200.60      6,349.71   83,284.06   86.57   2025 年 4 月   -   不适用       否 墨化）形状       推断         -    96,200.60   96,200.60      6,349.71   83,284.06     -         -        -    -         -               募投形状“年产 3 万吨负极材料（8 万吨石墨化）形状”在实践鞭策进程中，受多方面要素影响，导致形状举座进程不足 未达到谋略进程或掂量收益               预期。一方面，受宏不雅经济、宗地内顶点天气等要素影响，募投形状土建工程完工周期长于预期；另一方面，形状耕种期 的情况和原因（分具体募投项               间公司进行了工艺校正，导致耕种进程有所延后。经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，将“年产 3 万吨负极材 目）               料（8 万吨石墨化）形状”达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 4 月。 形状可行性发生要紧变化的               无 情况讲明 超募资金的金额、用途及使用               不适用 阐述情况 召募资金投资形状实施处所               无 变更情况 召募资金投资形状实施形状               无 调节情况 召募资金投资形状先期干预 及置换情况                金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响召募资金投资谋略日常进行和召募资金安全的情况下，使用额度不                杰出 1.5 亿元东谈主民币的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不杰出 12 个月。收尾 2024                年 8 月 28 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的召募资金通盘反璧至召募资金专用账户，该笔资金使用期限未杰出 用闲置召募资金暂时补充流   12 个月。 动资金情况          2024 年 8 月 28 日，公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《对于使用部分闲置募                集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响召募资金投资谋略日常进行和召募资金安全的情况下，使用额                度不杰出 1 亿元东谈主民币的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不杰出 12 个月。收尾 2024                年 12 月 31 日，公司使用闲置召募资金暂时补充流动资金的余额为 10,000.00 万元。收尾 2025 年 3 月 10 日，公司已将上                述用于暂时补充流动资金的召募资金通盘反璧至召募资金专用账户，该笔资金使用期限未杰出 12 个月。                和自有资金进行现款惩处的议案》，同意公司在确保不影响召募资金形状耕种和公司日常斟酌的前提下，使用不杰出 1.5                亿元的闲置召募资金进行现款惩处，谋略购买安全性高、流动性好，骄横保本要求、单项家具投资期限最长不杰出 12 个                月的甘愿家具。2023 年度，公司各时点使用暂时闲置召募资金进行现款惩处的余额均未杰出董事会对关系事项的授权鸿沟； 用闲置召募资金进行现款管   收尾 2023 年末，上述甘愿家具及收益均已收回，未有持有至 2024 年的甘愿家具。 理情况            2024 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议通过了《对于使用部分闲置召募资金                和自有资金进行现款惩处的议案》。同意公司在确保不影响召募资金投资形状耕种和公司日常运营的情况下，使用余额不                杰出 1.5 亿元的闲置召募资金进行现款惩处，用于购买安全性高、短期（不杰出一年）的保本型甘愿家具，使用期限为自                公司 2023 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。2024 年度，公司未实践使用闲置召募资金进行现款惩处。收尾 2024 年 形状实施出现召募资金节余              不适用 的金额及原因 尚未使用的召募资金用途及 收尾2024年12月31日，尚未使用的召募资金或暂时补充流动资金，或存放于召募资金专户中，用于召募资金投资形状的投 去处           入。 召募资金使用及袒露中存在              无 的问题或其他情况 注：部分推断数与各明细数径直相加之和在余数上如有相反，如无迥殊讲明，这些相反是由于四舍五入形成的。   （二）募投形状的实施处所、实施形状变更情况   （三）募投形状先期干预及置换情况   （四）闲置召募资金暂时补充流动资金情况 审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保 不影响召募资金投资谋略日常进行和召募资金安全的情况下，使用额度不杰出 1.5 亿元 东谈主民币的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不杰出 部反璧至召募资金专用账户，该笔资金使用期限未杰出 12 个月。 审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保 不影响召募资金投资谋略日常进行和召募资金安全的情况下，使用额度不杰出1亿元东谈主 民币的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不杰出12 个月。收尾2024年12月31日，公司使用闲置召募资金暂时补充流动资金的 余额为 通盘反璧至召募资金专用账户，该笔资金使用期限未杰出12个月。   （五）闲置召募资金进行现款惩处情况 通过了《对于使用部分闲置召募资金和自有资金进行现款惩处的议案》，同意公司在确 保不影响召募资金形状耕种和公司日常斟酌的前提下，使用不杰出1.5亿元的闲置召募 资金进行现款惩处，谋略购买安全性高、流动性好，骄横保本要求、单项家具投资期限 最长不杰出12个月的甘愿家具。2024年4月26日，公司第六届董事会第二十四次会议、 第六届监事会第十七次会议通过了《对于使用部分闲置召募资金和自有资金进行现款管 理的议案》。同意公司在确保不影响召募资金投资形状耕种和公司日常运营的情况下， 使用余额不杰出1.5亿元的闲置召募资金进行现款惩处，用于购买安全性高、短期（不 杰出一年）的保本型甘愿家具，使用期限为自公司2023年年度股东会审议通过之日起12 个月。2024年度，公司未实践使用闲置召募资金进行现款惩处。收尾2024年12月31日， 公司使用闲置召募资金进行现款惩处的余额为零。   （六）节余召募资金使用情况   不适用。   （七）超募资金使用情况   不适用。   （八）尚未使用的召募资金用途及去处   收尾2024年12月31日，尚未使用的召募资金或暂时补充流动资金，或存放于召募资 金专户中，用于召募资金投资形状的干预。   （九）召募资金使用的其他情况   募投形状“年产3万吨负极材料（8万吨石墨化）形状”在实践鞭策进程中，受多方 面要素影响，导致形状举座进程不足预期。一方面，受宏不雅经济、宗地内顶点天气等因 素影响，募投形状土建工程完工周期长于预期；另一方面，形状耕种工夫公司进行了工 艺校正，导致耕种进程有所延后。经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，将“年 产3万吨负极材料（8万吨石墨化）形状”达到预定可使用状态的日期延长至2025年4月。            第五节 本次可转债本息偿付情况   刊行东谈主于2024年10月21日支付2023年10月19日至2024年10月18日工夫的利息。本期 为“百川转2”第二年付息，票面利率为0.50%，每10张“百川转2”（面值1,000元）派 发利息为东谈主民币5.00元（含税）。            第六节 刊行东谈主偿债智力和意愿分析 一、刊行东谈主偿债意愿情况   刊行东谈主于2024年10月14日公告《江苏百川高科新材料股份有限公司可调节公司债券 月18日工夫的利息。   收尾本论说出具日，刊行东谈主未出现蔓延支付利息的情况。受托惩处东谈主将不竭掌抓受 托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行东谈主按时践约。 二、刊行东谈主偿债智力分析   标的（归拢口径）         2024 年 12 月 31 日           2023 年 12 月 31 日 金钱欠债率（%）                              80.22                      79.16 流动比率（%）                               36.59                      42.63 速动比率（%）                               20.27                      20.85 高位。上述变化主要系公司在建形状不竭干预使得刚性债务限度不竭上升，加之近两年 来因损失甚至整个者权益缩减所致。  第七节 增信机制、偿债保险门径的推论情况及有用性分析 一、增信机制及变动情况   百川转 2 无增信机制。 二、偿债保险门径变动情况   论说期内，刊行东谈主偿债保险门径未发生要紧变化。 三、增信机制、偿债保险门径的推论情况及有用性分析   刊行东谈主制定《江苏百川高科新材料股份有限公司可调节公司债券持有东谈主会议司法》， 聘用债券受托惩处东谈主，按照要求进行信息袒露。论说期内，刊行东谈主按照召募讲明书的约 定推论各项偿债保险门径。        第八节 债券持有东谈主会议召开情况 论说期内，刊行东谈主未出现需召开债券持有东谈主会议的情形。           第九节 本次可转债的追踪评级情况   上海新世纪资信评估投资就业有限公司于2025年5月14日出具《2022年江苏百川高 科新材料股份有限公司公诱骗行可调节公司债券如期追踪评级论说》（新世纪追踪 （2025）100009），评定百川股份主体信用品级为A+，“百川转2”的信用品级守护A+， 评级预测守护通晓。  第十节 恰当处理与公司债券关系事务专东谈主的变动情况 论说期内，刊行东谈主恰当处理与公司债券关系事务的专东谈主未发生变动。 第十一节 与刊行东谈主偿债智力和增信门径关系的其他情况及受托            惩处东谈主遴荐的搪塞门径  论说期内，刊行东谈主未发生与其偿债智力和增信门径关系的其他情况。 第十二节 刊行东谈主在本次可转债召募讲明书中商定的其他义务的                推论情况  论说期内，刊行东谈主不波及本次可转债召募讲明书中商定的其他义务的推论情况。                  第十三节 其他事项   论说期内，公司发生《受托惩处条约》第3.4条列明的事项情形如下： 一、刊行东谈主发生了《受托惩处条约》第 3.4 条的（22）情形   本次可转债存续起止日期为2022年10月19日至2028年10月18日，转股起止日期为 度权益分拨，自2023年5月15日起，“百川转2”转股价钱由10.36元/股调节为10.31元/ 股。   论说期内，公司综觉得划将来发展前程及股票价钱走势等要素，自2024年8月6日起， “百川转2”转股价钱由10.31元/股调节为8.18元/股。   除此之外，2024年度公司未发生其他《受托惩处条约》第3.4条列明的事项。   行为本次可转债的受托惩处东谈主，中信证券特此提请投资者随和本次可转债的关系风 险，并请投资者对关系事项作出寂寥判断。中信证券将密切随和前述事项对公司政策规 划及日常斟酌产生的影响，并不竭追踪公司主体信用品级、评级预测以及“百川转2” 信用品级的变化情况，严格履行债券受托惩处东谈主职责。   （以下无正文） （本页无正文，为《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公诱骗行可调节公司 债券受托惩工作务论说（2024 年度）》之盖印页）                          债券受托惩处东谈主：中信证券股份有限公司



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